Copier un dossier eZsign

Vous pouvez copier un dossier eZsign afin de créer rapidement un nouveau dossier à partir d’un dossier existant.

À partir du menu principal d’eZmax, cliquez sur l’icône

, puis vous accèderez aux dossiers eZsign.

Copier un dossier

À partir de la Liste des dossiers eZsign , sélectionnez le dossier que vous souhaitez copier.

Cliquez sur Actions du dossier , puis sur Copier le dossier eZsign.

La fenêtre de copie du dossier s’affiche. Vous pouvez alors configurer les éléments à copier.

Options de copie

Vous pourrez :

• Modifier le nom du dossier et Ajouter une note au nouveau dossier.

• Copier tous les documents

  • Conserver les signatures existantes , si le dossier est partiellement signé.

Attention

Si vous copiez les documents sans sélectionner l’option Conserver les signatures existantes pour un dossier partiellement signé, les champs de signature et de formulaire ne seront pas conservés. Le message suivant s’affichera lorsque vous tenterez d’envoyer le nouveau dossier : « Votre document ne possède aucun champ de signature ou de formulaire, il ne pourra donc pas être envoyé. »

NOTE : Les documents d’un dossier complété ne peuvent pas être copiés. Si vous tentez de copier un dossier complété, le message suivant s’affichera : « Les documents complétés ne sont pas disponibles à la copie. »

• Copier tous les signataires

Mode avancé

En sélectionnant Mode avancé , vous pouvez personnaliser davantage les éléments à copier :

• Sélectionner uniquement certains documents à copier.

• Sélectionner uniquement certains signataires à copier.

Cette option vous permet de créer un nouveau dossier à partir d’une sélection précise des documents et des signataires du dossier d’origine.

Créer le nouveau dossier

Une fois les options de copie configurées, cliquez sur Copier le dossier.

Un message confirmant la création du dossier s’affichera. Pour consulter le nouveau dossier, cliquez sur Voir le dossier.

Envoyer le dossier

Une fois le nouveau dossier créé, vous devez cliquer sur Envoyer le dossier afin d’aviser les signataires qu’un document est prêt à être signé.