Dossiers immobiliers (eZmax pour courtiers)

Dossiers immobiliers

• À partir du menu Principal >> Dossiers.

NOTE : Peu importe le type de dossiers sur lequel vous cliquez, la page avec les onglets de tous les types de dossiers apparaît.

• Voici les différents types de dossiers accessibles :
  • Inscriptions : Si votre inscription est sur Centris, l’importation dans eZmax se fera automatiquement, 3 fois par jour. Sinon, elle doit être entrée manuellement par l’administration de votre agence.
  • Inscriptions temporaires : Une inscription qui n’a pas encore été ajoutée sur Centris dans laquelle vous voulez ajouter des documents ou une inscription exclusive pour laquelle vous voulez envoyer les informations et les documents à votre agence.
  • Contrats de courtage d’achat
  • Ventes
  • Ventes brouillons
  • Promesses d’achat refusées
  • Autres revenus

Inscriptions

• L’adresse de l’inscription apparaît en haut au centre.

• Il y a 6 sections dans chacun des types de dossiers :

  • Documents : Gestion électronique des documents (GED). Pour plus d’informations, voir l’article GED : Ajouter, consulter et envoyer des documents (eZmax pour courtiers).
  • Remarques : Communication avec les courtiers et l’administration de votre agence. Pour envoyer ou consulter un message spécifique à ce dossier.

NOTE : Les remarques supprimées restent dans le dossier.

• * **Documents requis** : Documents obligatoires déterminés par votre agence et qui n’ont pas encore été ajoutés dans le dossier. 
  

  • Imprimer
  • Étiquettes de dossiers
  • Notes au dossier : Pour ajouter un "Post-it" dans le dossier, avec ou sans rappel. Pour ajouter un rappel, il faut cliquer sur Options. Ce rappel apparaîtra dans les notifications de la page d’accueil. Vous pouvez supprimer définitivement une note en cliquant sur le X en haut à droite.

• En dessous, il y a les informations des vendeurs qui viennent de Centris.

• Si vous avez une promesse d’achat refusée associée à cette inscription, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur l’icône Fiche avec un +. Pour plus d’informations, voir l’article Promesse d’achat refusée (eZmax pour courtiers).

• Vous retrouverez aussi les informations générales du dossier, les courtiers du vendeur et les fournitures facturées au dossier.

Inscriptions temporaires

• Pour plus d’informations, voir l’article Inscriptions temporaires et inscriptions exclusives (eZmax pour courtiers).

Contrats de courtage d’achat

• Pour plus d’informations, voir l’article Contrat de courtage d’achat (eZmax pour courtiers).

Ventes

• Pour plus d’informations, voir l’article Création d’une vente (eZmax pour courtiers).

Ventes brouillons

• Il s’agit de ventes qui ont commencé à être entrées mais qui ne sont pas terminées. Lorsqu’elle seront complétées, votre agence sera automatiquement avisée.

NOTE : Les ventes brouillons ne sont pas visibles par votre agence.

PA refusées

• Il s’agit de promesses d’achat refusées qui ne sont pas associées à une de vos inscriptions. Pour plus d’informations, voir l’article Promesse d’achat refusée (eZmax pour courtiers).

Autres revenus

• Il s’agit des autres revenus qui vous ont été envoyés et dont les informations ont été entrées par votre agence.