Envoyer les documents d'InstanetForms vers eZsign (vieille version eZsign)

Il est possible d’envoyer des documents d’InstanetForms vers eZsign rapidement, c’est-à-dire sans avoir à les enregistrer sur le bureau avant de les ajouter au dossier eZsign désiré.

• Dans le menu de gauche de votre plateforme InstanetForms, cliquez sur l’icône Maison (TransactionDESK).

• Cliquez sur la transaction qui comporte le document que vous voulez envoyer vers eZsign.

• Cliquez sur Aller à Formulaires dans la section "Formulaires" ou sur Formulaires dans le menu Assistant à droite.

Avertissement

Seuls les formulaires finalisés peuvent être exportés alors assurez-vous de voir le F rouge à droite du formulaire à envoyer. Autrement, l’option d’envoi vers eZsign ne sera pas affiché dans le menu.

• Pour envoyer le formulaire, vous avez 2 options :
  • Cochez le cercle à droite du document à envoyer et cliquez sur l’icône Panier. Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur le 1er icône à gauche (Envoyer à eZsign).

* Ou, cliquez sur les 3 points (Menu) à droite du document à envoyer et cliquez sur **Envoyer à eZsign**.  

• Le message "Formulaires envoyés avec succès à eZsign" en vert et une petite fenêtre apparaîtront.

• Agrandissez la fenêtre avec le message "Documents importés avec succès".

• Cliquez sur Cliquez ici pou r continuer dans eZsign.

• Si cette fenêtre s’ouvre, vous pouvez cocher la case si vous voulez toujours ouvrir le navigateur eZmax. Ce message n’apparaîtra plus les prochaines fois. Cliquez sur Open Browser eZmax.

• Le logo d’eZmax clignotera en bas de l’écran. Vous devez maintenant associer le document importé à un dossier eZsign.

• Cliquez sur le logo d’eZmax qui clignote en bas de l’écran, ou ;

• À partir de votre page d’accueil eZmax, dans la section "eZsign", cliquez sur le message "Dossiers importés, non complétés".

* Cliquez sur le **Nom du dossier dans InstanetForms**.

• Le système eZsign vous offre 2 options : Nouveau dossier ou Associer à un dossier existant.

Nouveau dossier eZsign

• Cochez Nouveau dossier pour créer un dossier eZsign pour cette transaction.

• Vérifiez le Nom de dossier proposé par défaut et modifiez-le si nécessaire.

NOTE : Nous vous recommandons de nommer le dossier avec l’adresse associée à la transaction.

• Sélectionnez le Type de Dossiers désiré à partir de la liste déroulante.

• Dans la section "Liste des documents importés", cochez la case à gauche du document désiré.

• Cliquez sur Traiter.

• Le dossier sera créé dans eZsign et le document sera ajouté dans la section "Liste des documents".

Dossier eZsign existant

• Cochez Associer à un dossier existant si un dossier eZsign a déjà été créé pour cette transaction.

• Commencez à taper le nom du dossier dans le champ Entrez le nom du dossier eZsign et sélectionnez-le lorsqu’il apparaît.

• Dans la section "Liste des documents importés", cochez la case à gauche du document désiré.

• Cliquez sur Traiter.

• Le document sera ajouté dans la section "Liste des documents" du dossier eZsign sélectionné.