Liste des dossiers eZsign - Où retrouver mes dossiers?

Grâce à cet article, vous serez en mesure de retrouver vos dossiers eZsign dans l’application eZmax.

pour accéder à la Liste des dossiers eZsign.

Gestion des filtres dans la liste des dossiers

Qu’un dossier soit expiré, archivé, complété, envoyé ou partiellement signé, il se retrouve dans la Liste des dossiers eZsign.

Dans la section Étape de la liste des dossiers eZsign, vous pourrez sélectionner les filtres souhaités. Pour les ajouter, il vous suffira simplement de les cocher.

Vous pourrez également effectuer une recherche par nom de dossier. Il vous suffit d’inscrire le nom souhaité, et celui-ci apparaitra dans la liste.

Si vous souhaitez effectuer une recherche avancée, par exemple par nom de signataire, cliquez sur Recherche.

Si vous souhaitez afficher uniquement les documents en cours, c’est-à-dire envoyés , partiellement signés ou non envoyés , cochez ces options dans la section Étape.

Pour personnaliser les colonnes, cliquez sur l’icône

, puis cochez les colonnes que vous souhaitez afficher.

Pour sauvegarder la présentation actuelle, cliquez sur l’icône

, puis sur Sauvegarder la présentation.

Entrez la Description de la présentation, puis cliquez sur Sauvegarder. La vue sera alors enregistrée et pourra être réutilisée ultérieurement.

, puis cliquer sur la présentation désirée.

Pour sauvegarder une vue comme favorite, cliquez sur l’étoile située à gauche du nom de la présentation. Chaque fois que vous accèderez à votre liste de dossiers eZsign, cette vue sera affichée par défaut.