Gestion des destinataires en copie

Il est maintenant possible d’ajouter les destinataires en copie dans une section distincte lors de la création d’un dossier eZsign.

Cette nouvelle approche permet d’ajouter facilement des personnes qui doivent recevoir les documents signés du dossier sans avoir à les signer. Vous pouvez sélectionner un contact déjà existant ou ajouter un nouveau destinataire directement lors de la création du dossier.

Cette amélioration permet également de mieux distinguer les signataires des destinataires en copie , tout en conservant la flexibilité existante.

Ajouter un destinataire en copie

Lors de la création d’un dossier eZsign, vous pouvez ajouter les personnes qui doivent recevoir une copie des documents signés dans la section dédiée aux destinataires en copie.

Cliquez sur Ajouter des destinataires en copie.

Vous aurez l’option d’ajouter des contacts existants ou de créer un nouveau destinataire.

Sélectionner un contact existant

Sélectionnez les destinataires en copie dans les listes déroulantes.

Une fois ajoutés, cliquez sur Ajouter les destinataires sélectionnés.

Ajouter un nouveau destinataire

Pour créer un nouveau destinataire, cliquez sur Créer un destinataire.

Entrez les informations du destinataire, puis cliquez sur Sauvegarder.

Celui-ci apparaîtra dans la section des destinataires sélectionnés.

Une fois tous vos destinataires ajoutés, cliquez sur Ajouter les destinataires sélectionnés.

NOTE : Les destinataires ajoutés en copie n’ont aucune action de signature à effectuer. Ils reçoivent les documents signés du dossier une fois ceux-ci complétés.

Ajouter automatiquement un signataire aux destinataires en copie

Si un signataire doit recevoir l’ensemble des documents du dossier , y compris ceux sur lesquels il n’est pas appelé à signer, vous pouvez activer l’option prévue à cet effet lors de sa création.

Le signataire sera alors automatiquement ajouté à la liste des destinataires en copie, en plus de faire partie des signataires du dossier. Le signataire apparaîtra donc à deux endroits.

Attention

Un destinataire ajouté en copie reçoit tous les documents signés du dossier, qu’il soit signataire d’un ou de plusieurs documents, ou qu’il ne soit pas signataire du tout.