Créer une facture manuelle - Général

La facturation manuelle est à votre disposition pour facturer un client en tout temps sans avoir à passer par la facturation mensuelle.

• Cliquez sur l’icône Main

ou ;

• À partir du Menu principal >> CAR >> Facturation >> Factures et cliquez sur Actions>> Nouvelle facture manuelle.

Nous vous recommandons d’utiliser la touche TAB de votre clavier pour vous déplacer d’un champ à l’autre.

• Entrez le nom du Client à facturer. (L’icône Fiche avec un à droite du champ sert à ajouter un nouveau client dans le système. Pour plus d’informations, voir l’article Ajouter/Modifier un client.)

• Entrez la Date de facturation de la charge que vous voulez inscrire. La Période comptable sera automatiquement sélectionnée en fonction de la date de facturation entrée.

Avertissement

La Date de facturation entrée doit être la même que la Période comptable sélectionnée et cette dernière doit être ouverte. Pour plus d’informations, voir l’article Gestion des périodes comptables.

• Remplir les champs Compte de GL et Description de la facture.

• Inscrivez le Montant avant taxes de la facture et sélectionnez si oui ou non le montant est Taxable.

• Cliquez sur l’icône vert pour ajouter la charge.

Pesez sur la touche Entrée de votre clavier lorsque vous êtes dans le champ Montant pour ajouter automatiquement les taxes et la charge sur la facture.

• Vous pouvez ajouter plus d’un montant sur la facture en remplissant les champs Compte de GL, Description,****Montant et Taxable pour chacun d’eux .

• Une Note peut être inscrite et elle sera affichée sur la facture.

• Cliquez sur Traiter et cette fenêtre apparaîtra :

• Cliquez sur OK si vous êtes certain de vos informations et la facture sera créée dans le profil du client.

• À partir du menu Actions, vous avez la possibilité de :
  • Imprimer la facture : Voir l’exemple ci-dessous.

NOTE : Si cette option a été configurée, le solde précédent, le total de la facture courante et le montant total dû apparaîtront dans le bas de la facture. Pour plus d’informations, voir l’article Configurer les soldes sur une facture.

• * Envoyer selon la préférence : Si vous voulez envoyer la facture selon la méthode d’envoi sélectionnée dans le profil du client ("Impression" ou "Courriel"). Pour plus d’informations, voir l’article [Ajouter/Modifier un client](../configurations/adding-editing-client.md).
  

  • Imprimer la facture (Détaillée) : Non applicable pour les factures manuelles.

  • Envoyer selon la préférence (Détaillée) : Non applicable pour les factures manuelles.

  • Renverser la facture : Si vous voulez annuler la facture. Voir l’exemple ci-dessous.

• Liste des coûts variables : Non applicable lors d’une facturation manuelle. Applicable seulement pour une facturation mensuelle.
• Paiement manuel par carte de crédit : Applicable seulement pour les compagnies qui utilisent le système Moneris. Pour plus d’informations, voir l’article Systèmes de traitement de paiement par carte de crédit.