Ajouter/Modifier un autre revenu

Les autres revenus concernent tout ce qui n’est pas une vente, une location ou une référence de vente, comme par exemple des consultations, des évaluations, des références hypothécaires et des rétributions hypothécaires.

Ajouter un autre revenu

• À partir du menu Principal >> Immobilier >> Transactions >> Autres revenus.

• Cliquez sur Actions >> Nouveau revenu.

• Actif sera coché lorsque le revenu est actif. Pour désactiver un revenu, décochez cette case.

• En attente de validation : Si le revenu doit se faire valider, indiquez si ce sera fait par l’Administration et/ou par la Direction.

• Entrez la Date de réception de ce revenu.

• Sélectionnez le Type de revenu et l’Institution financière appropriés.

Avertissement

Pour une référence immobilière, dans le cas où l’adresse et le nom des courtiers sont connus, il ne faut pas la rentrer dans les autres revenus mais plutôt créer une vente. Le seul cas où une référence immobilière peut être entrée dans les autres revenus c’est lorsque l’adresse et le nom des courtiers ne sont pas connus.

• Entrez un Nom (Description) pour retrouver facilement ce revenu dans le système.

• Donnez des explications sur ce revenu dans le champ Commentaires.

• S’il y a un notaire impliqué, commencez à taper son nom dans le champ Notaire et sélectionnez-le ou cliquez sur l’icône Fiche avec un + pour en ajouter un.

• Clients : Si le client existe déjà dans le système, vous pouvez utiliser l’outil de recherche d’un contact en cliquant sur l’icône Jumelles.

• Clients : Vous pouvez également cliquer sur l’icône Fiche avec un + (Nouveau contact) et entrer les informations désirées (Nom, Prénom, Adresse, Courriel, etc.) pour ajouter les clients dans le système.

• Si applicable, entrez le montant du Prêt hypothécaire et les informations de la Rétribution.

• Commencez à taper le nom du courtier dans le champ Courtier ou sous-franchisé et sélectionnez-le à partir de la liste. Appuyez sur la touche TAB de votre clavier ou cliquez sur l’icône Crochet vert.

NOTE : Vous pouvez consulter le montant total de prêt hypothécaire en cliquant sur l’icône Calculatrice à droite du courtier/sous-franchisé.

• Cliquez sur Traiter et l’autre revenu sera ajouté dans le système.

• Dans la section "Dossiers" d’un autre revenu, vous avez la possibilité de modifier le débiteur, de produire un rapport de transaction, d’envoyer le rapport de transaction par courriel et d’envoyer une facture ou un mémo en cliquant sur l’icône approprié.

Modifier un autre revenu

• Pour modifier un autre revenu existant, sélectionnez-le à partir de la Liste des autres revenus et cliquez sur Actions >> Modifier le revenu.

• Effectuez les changements désirés et cliquez sur ** Traiter** pour les enregistrer.

NOTE : Dans le cas d’une référence hypothécaire associée à une vente, il est préférable d’aller dans la transaction, dans la section "Vente non notariée"/"Autres revenus" pour créer l’autre revenu en cliquant sur l’icône Fiche avec un +. Vous serez alors redirigé vers la page "Nouveau revenu" et les champs Nom (Description) , Clients et Courtier ou sous-franchisé seront automatiquement remplis. Si jamais vous avez déjà créé l’autre revenu et que vous réalisez qu’il y a une vente d’associée à celui-ci, vous pouvez aller l’associer à la vente à partir du menu Actions >> Associer à une vente.