Autorisations d'un utilisateur Admin - Administration

À partir du profil d’un utilisateur Admin, il est possible de gérer ses autorisations. Il y a 11 onglets qui regroupent les différents types d’autorisations. Dans cet article, vous verrez ce que chacune des autorisations de l’onglet Admin permet de faire lorsque l’option Toutes est sélectionnée.

Administration

• À partir du menu principal >> Admin >> Liste des utilisateurs , cliquez sur Admin et sélectionnez l’utilisateur désiré.

• Cliquez sur Actions >> Gérer les autorisations.

• Cliquez sur l’onglet Administration.

Administration

• Archivage de dossier immobiliers: ...

• Assistants : ...

• Authentification externe : ...

• Autorisation d’ordinateur : L’utilisateur pourra autoriser le nouvel ordinateur depuis la page d’accueil.

• Boite courriel partagée : à venir.

• Catégories de déductions sur rétributions : L’utilisateur pourra modifier et créer des catégories.

• Catégories de facturation : L’utilisateur pourra modifier et créer des catégories. Il pourra ajouter/modifier des dépôts en fidéicommis et imprimer leurs reçus.

• Clients : L’utilisateur pourra modifier et créer des clients. Il pourra importer manuellement des inscriptions.

• Contacts partagés : Permet la création/modification des contacts partagés.

• Courtiers (Accès contact) : L’utilisateur ne verra pas d’icône, il ne pourra voir que le chiffre dans la liste des contacts.

• Courtiers (Accès général) : L’utilisateur pourra voir, ajouter et modifier des prospects.

• Courtiers (Modification) : L’utilisateur aura accès à toutes les modifications. Il pourra voir les champs Impression et Étiquettes dans la section Informations sur l’inscription/Dossiers d’une transaction.

• Courtiers externes : L’utilisateur pourra voir, ajouter, modifier, clôturer et annuler des transactions.

• Déductions sur rétributions : L’utilisateur pourra ajouter dans un profil de courtiers et visualiser la catégorie des déductions.

• Dépôts automatiques : L’utilisateur pourra voir la section "Avances sur commission" dans la page de transaction et pourra ajouter/modifier des avances sur commission.

• Documents exigés : Permet la création/modification des documents requis.

• Émettre des évènements de webhook : ...

• Employés : L’utilisateur pourra modifier et créer des employés. L’utilisateur pourra voir le Résumé des transactions bancaires dans les autres revenus.

• Entités de facturation : L’utilisateur pourra voir la liste des transactions à inspecter et consulter les calculs de commission dans la section Historique des calculs d’une transaction.

• États de présence : ...

• Exportation des documents de la GED : L’utilisateur pourra voir les champs Impression , Impression - Ligne et Impression - Total dans la section Dossiers des autres revenus.

• Flux de travail : ...

• Fournisseurs : L’utilisateur pourra modifier et créer des fournisseurs.

• Fournitures : L’utilisateur pourra modifier et créer des fournitures.

• Frais facturables : L’utilisateur pourra valider les documents à partir du message sur la page d’accueil "Documents nécessitant une validation - (Dossiers)", tant qu’il dispose de toutes les autorisations pour ces types de dossiers

• Frais variables : L’utilisateur pourra ajouter et modifier les frais variables.

• Génération de la clé API : Permet de générer une nouvelle clé API dans la fiche d’utilisateur.

• Gestion des messages : L’utilisateur aura accès à la configuration.

• Groupes d’achats : L’utilisateur pourra ajouter et modifier les groupes d’achats.

• Groupes d’utilisateurs : Permet la création des groupes d’utilisateurs.

• Groupes d’utilisateurs (Délégué) : Permet la gestion et modification des groupes d’utilisateurs.

• Groupes d’utilisateurs externes : ...

• Groupes de facturation : Permet la création et modification des groupes de facturation.

• Groupes de fournisseurs : L’utilisateur pourra créer et modifier les groupes de fournisseurs.

• Groupes de fournitures : L’utilisateur pourra créer et modifier les groupes de fournitures.

• Institutions financières : L’utilisateur pourra voir le Résumé des transactions bancaires dans une transaction.

• Liens externes : L’utilisateur pourra voir, ajouter et modifier les conditions des transactions.

• Liste de diffusion : ...

• Méthodes de paiement : L’utilisateur aura accès, pourra ajouter ou modifier les méthodes de paiement.

• Modèle de contenu (Compagnie) : Permet la création/modification des modèles de contenu pour la compagnie.

• Modification du compte bancaire des clients : L’utilisateur pourra ajouter et modifier les comptes bancaires des clients.

• Modification du compte bancaire des courtiers externes : L’utilisateur pourra ajouter et modifier les comptes bancaires des courtiers externes.

• Modification du compte bancaire des courtiers/sous-franchisés : L’utilisateur pourra ajouter et modifier les comptes bancaires des courtiers/sous-franchisés.

• Modification du compte bancaire des employés : L’utilisateur pourra ajouter et modifier les comptes bancaires des employés.

• Modification du compte bancaire des notaires : L’utilisateur pourra ajouter et modifier les comptes bancaires.

• Modification de la configuration système : Accès à la modification de la configuration du système.

• Modification utilisateur bloqué : L’utilisateur pourra débloquer un autre utilisateur à partir de la page d’accueil. L’utilisateur pourra voir, ajouter et modifier d’autres revenus.

• Nom de domaine : ...

• Notaires : L’utilisateur pourra ajouter et modifier les notaires.

• Numéro de dossiers : ...

• Ordinateurs : L’utilisateur pourra voir le message sur la page d’accueil "(Dossiers) En attente de validation par la direction" et pourra valider le dossier ou retirer la demande de validation.

• Paramètres généraux : L’utilisateur pourra voir la liste des inscriptions temporaires.

• Périodes : L’utilisateur aura accès au menu Grand Livre et aux périodes de fin d’année.

• Promesses d’achat refusées : L’utilisateur pourra créer et modifier les promesses d’achat refusées.

• Questions CANAFE : L’utilisateur pourra voir les icônes dans le champ d’envoi ainsi que dans les champs Impression , Impression - Ligne et Impression - Total dans la section Transaction/Dossiers d’une transaction.

• Raisons de documents rejetés : L’utilisateur pourra ajouter et modifier les raisons de documents rejetés.

• Rénumérotation de chèques : L’utilisateur pourra voir, ajouter et dupliquer des transactions (inscriptions et transactions) et pourra modifier uniquement les inscriptions.

• Statistiques des attachements : L’utilisateur pourra annuler une transaction clôturée depuis le menu Actions dans la transaction.

• Suppression d’entrées de fournitures : L’utilisateur pourra supprimer des fournitures du tableau. L’utilisateur pourra voir la liste des autres revenus.

• Termes de paiements : L’utilisateur pourra créer et modifier les termes de paiements.

• Utilisateurs assistants : L’utilisateur pourra créer et modifier les utilisateurs assistants.

• Utilisateurs courtiers : L’utilisateur pourra créer et modifier les utilisateurs courtiers.

• Utilisateurs employés : L’utilisateur pourra créer et modifier les utilisateurs employés.

• Utilisateurs eZsign : L’utilisateur pourra créer et modifier les utilisateurs eZsign.

• Utilisateurs fournisseurs : L’utilisateur pourra créer et modifier les utilisateurs fournisseurs.

• Utilisateurs normaux : L’utilisateur pourra créer et modifier les utilisateurs normaux.

• Utilisateurs présence : L’utilisateur pourra créer et modifier les utilisateurs présence.

• Voir les documents eZsign du système : ...

• Webhook : ...

Changement de profil

• Changement de profil : L’utilisateur pourra générer tous les rapports dans le menu principal >> Immobilier >> Rapports administratifs.

Facturation eZmax

• Accès : Permet l’accès aux détails de la facturation eZmax de l’agence.