Remarque dans une transaction

À partir d’une transaction (inscription, vente ou contrat de courtage d’achat), il est possible d’envoyer une remarque à l’administration ou aux courtiers du dossier. Il existe 2 types de remarque : celles qui sont créées par les utilisateurs et celles qui sont créées par le système.

Utilisateurs : Un administrateur peut envoyer une remarque aux courtiers du dossier ou à l’administration. Pour les courtiers, ils recevront une notification dans la page d’accueil eZmax sous "Remarque non lues", tandis que pour l’administration, il est possible de choisir si une notification apparaîtra dans la page d’accueil ou non.

Système : Lorsqu’il y a un changement dans une transaction qui est effectué sur Centris, une remarque apparaîtra dans les remarques de cette transaction mais il n’y aura pas de notification dans la page d’accueil eZmax.

Ajouter une remarque

• Dans la section "Inscriptions" ou "Vente non notariée" d’une transaction ou dans le haut d’un contrat de courtage d’achat, rendez-vous aux Remarques.

• Cliquez sur le nombre à droite du champ Remarques pour ouvrir la liste des remarques.

NOTE : Le nombre à gauche indique le nombre total de remarques (reçues, envoyées, lues, non lues et supprimées) et le nombre entre parenthèse indique le nombre de remarques non lues dans la transaction.

• Accédez à l’onglet "Nouvelle remarque".

• Sélectionnez le Destinataire : "Courtiers" ou "Administration".

• Courtiers :

  • Les courtiers associés à la transaction recevront une notification dans leur page d’accueil contenant "Remarques non lues".
  • Aviser les courtiers par courriel (non applicable pour les contrats de courtage) : La remarque sera envoyée par courriel aux courtiers associés à la transaction.

NOTE : Les courtiers au dossier doivent avoir une adresse courriel inscrite dans leur profil pour pouvoir recevoir la remarque par courriel.

• Administration :

  • Marquer comme lue : Par défaut, le système mettra la remarque comme lue. Si vous voulez qu’une notification contenant "Remarques non lues" soit affichée dans la page d’accueil, décochez cette case.

• Afficher dans les communications : Cochez cette case ainsi que Aviser les courtiers par courriel si vous voulez que cette remarque apparaisse dans les communications de la transaction (icône Gestion des communications

).

NOTE : Les courriels (qui apparaissent dans les communications de la transaction) en lien avec les remarques sont visibles seulement par l’administration mais les remarques sont visibles par tous les utilisateurs.

• Visible par : Sélectionnez qui pourra voir la remarque dans la transaction.

  • "Tous" : Les courtiers au dossier et l’administration.
  • Moi seulement : Seulement la personne qui écrit la remarque.
  • "Administration" : Seulement les utilisateurs Admin.

• Écrivez la Remarque désirée.

• Cliquez sur Traiter.

Remarques actives

• Il est possible de consulter les remarques actives (reçues/envoyées et lues/non lues) dans une transaction en accédant à l’onglet "Remarques actives".

• Lorsqu’il s’agit d’une remarque reçue, vous pouvez cocher la case Lue lorsque c’est fait.

• Lorsqu’il s’agit d’une remarque reçue ou envoyée, vous pouvez la Supprimer et choisir de l’afficher dans les Communications.

Remarques supprimées

• Il est possible de consulter les remarques supprimées dans une transaction en accédant à l’onglet "Remarques supprimées".

Remarques non lues

Lorsqu’il y a des remarques non lues dans une transaction, une notification apparaîtra dans la page d’accueil sous "Remarques non lues - Inscriptions/Ventes/Contrats de courtage d’achat".

• À partir de la page d’accueil :

• Cliquez sur le nombre à droite du message "Remarques non lues - Inscriptions/Ventes/Contrats de courtage d’achat".

• Cliquez sur l’Adresse de la transaction désirée.

• Dans la section "Inscriptions" ou "Vente non notariée" d’une transaction ou dans le haut d’un contrat de courtage d’achat, rendez-vous aux Remarques.

• Cliquez sur le nombre à droite du champ Remarques pour ouvrir la liste des remarques et pour consulter les remarques non lues (onglet "Remarques actives").

NOTE : Le nombre à gauche indique le nombre total de remarques (reçues, envoyées, lues, non lues et supprimées) et le nombre entre parenthèse indique le nombre de remarques non lues dans la transaction.