Envoyer la facture de rétribution par courriel

Vous pouvez envoyer par courriel une facture de rétribution en format PDF à la/les personne(s) de votre choix.

1- Envoyer la facture dans la GED

• À partir de la transaction désirée, rendez-vous à la section "Vente non notariée"/"Dossiers".

• Cliquez sur l’icône du milieu : "Envoi de facture et mémo".

• Document : "Facture".

• Méthode d’envoi : "Papier".

NOTE : Nous vous conseillons de ne pas sélectionner "Courriel" car il n’y aura pas de trace de ce courriel dans vos communications.

• Sélectionnez la Langue d’impression appropriée ("Français" ou "Anglais"), c’est-à-dire selon la personne qui va consulter la facture.

• Cochez la case Envoyer une copie dans la GED et une nouvelle section s’ajoutera en dessous.

• Document requis et Nom du document : "Facture de rétribution".

• Décochez la case dans la section "Dépôts" si vous ne voulez pas déduire le dépôt en fidéicommis sur la facture de rétribution.

• Cliquez sur Traiter et la facture de rétribution apparaîtra.

Facture à modifier

• Cochez la case Modifiable si vous voulez apporter des changements à la facture de rétribution.

• Cliquez sur Traiter.

• Vous pouvez modifier les sections désirées : "Vendeur", "Acheteur", "Département" et "Référence" (description de la facture).

• Inclure les détails de la transaction : S’applique seulement dans le cas où la Méthode d’envoi sélectionnée est par "Courriel", mais nous ne recommandons pas cette méthode.

• Vous pouvez Ajouter une mention sur la facture: "Aucune", "Amendée" ou "Annulée".

• Cliquez sur Traiter et la facture de rétribution apparaîtra.

2- Envoyer la facture par courriel

• Retournez dans l’onglet de la transaction et fermez la fenêtre "Facture de transaction" en cliquant sur Fermer à gauche ou l’icône X rouge.

• Rafraîchissez la page en cliquant sur le nom de la transaction en haut à gauche.

• Dans la section "Vente non notariée", cliquez sur l’icône Gestion des documents

.

• La facture de rétribution apparaîtra dans la section "Vente" de la GED. Sélectionnez-la en cochant la dernière case à droite du document.

NOTE : Les documents en dessous de la section "Vente" sont les documents dans l’inscription.

• Cliquez sur Envoyer par courriel.

• Sélectionnez les destinataires et autres informations désirées et cliquez sur Envoyer. Pour plus d’informations, voir l’article Manipuler les documents de la GED.

• Le destinataire sélectionné recevra par courriel la facture de rétribution en format PDF.

• Vous pouvez consulter l’historique des envois de courriel en cliquant sur l’icône

(Gestion des communications) dans la section "Vente non notariée" de la transaction.