Recevoir une rétribution payée en trop

**Si un courtier doit rembourser un montant de sa rétribution à l’agence, suite à l’ajout d’une référence dans une transaction ou à une erreur de calcul de rétribution, il est possible de le faire via son paiement de rétribution d’une autre transaction ou il peut émettre un chèque que l’agence déposera. Dans les deux cas, vous devez ensuite vérifier le solde dans le compte de rétribution et s’il n’est pas à 0.00$, vous devez effectuer un transfert de solde.

Se faire rembourser le montant à recevoir par le paiement d’une autre rétribution

NOTE : Le paiement à recevoir d’un courtier du bureau sera automatiquement déduit lors du paiement de sa prochaine rétribution.

• À partir de la page d’accueil, cliquez sur le nombre à droite du message "Rétributions à payer".

• Tous les courtiers seront sélectionnés alors cliquez sur Traiter.

• Vous pouvez voir le montant à rembourser (négatif) vis-à-vis la combinaison Courtier/Sous-franchisé + Adresse de la propriété appropriée, c’est-à-dire le courtier qui doit rembourser un montant à l’agence ainsi que la transaction dans laquelle une référence a été ajoutée ou une erreur a été commise. Dans cet exemple, Paula Courtier doit rembourser 1450.00$ suite à la transaction du 123, Tremblay, Montréal.

• Cochez la combinaison Courtier/Sous-franchisé Adresse de la propriété désirée, c’est-à-dire la transaction pour laquelle vous voulez effectuer un calcul de rétribution et prélever le montant à rembourser. Dans cet exemple, il s’agit de Paula Courtier et le 123, Main Street, Montreal.

Avertissement

Vous devez seulement cocher la case avec le montant de rétribution positif.

• Cliquez sur Traiter et la page des déductions sur paiement de la transaction apparaîtra.

• Dans la section "Paiements excédentaires" du courtier qui doit rembourser un montant, le système aura automatiquement inscrit ce montant dans Montant prélevé. Dans cet exemple, le montant de Paula Courtier est de 1667.14$.

• Dans sa section "Factures", il faut aussi cocher la facture de rétribution associée à la transaction. Dans cet exemple, le montant de Paula Courtier est de 86.23$.

• Le montant à rembourser sera prélevé sur ce paiement de rétribution. Pour la suite des étapes, voir l’article Calcul et paiement de rétribution.

**Se faire rembourser le montant à recevoir par chèque ou transfert électronique

• À partir du menu Principal, cliquez sur l’icône Caisse enregistreuse (Nouveau dépôt).

• À partir de la liste déroulante, sélectionnez le Compte bancaire dans lequel vous voulez déposer et cliquez sur le bouton Crochet.

• Entrez le Numéro de dépôt et la Date du dépôt.

• Inscrivez le nom du Courtier/Sous-franchisé ou de l’Agence ext. qui a émis le chèque et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

• Dans le cas d’un courtier, vous verrez l’icône Fiche bleue ainsi que l’icône Fiche verte. Dans le cas d’une agence externe, vous verrez seulement l’icône Fiche verte.

• Cliquez sur l’icône Fiche verte (Rétributions à payer).

• Cochez le Montant (négatif) approprié et cliquez sur Traiter. Dans cet exemple, le montant pour Bruce Morrison est de 1312.50$.

• Le Montant (positif) à déposer apparaîtra.

• Dans le cas d’un courtier, il faut aussi aller chercher la facture de rétribution associée à la transaction. Pour ce faire, inscrivez son nom dans le champ Courtier/Sous-franchisé et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

• Cliquez sur l’icône Fiche bleue (Sélection des factures).

• Dans l’onglet "Rétributions", cochez le Total approprié et cliquez sur Traiter. Dans cet exemple, le montant de la facture de rétribution de Bruce Morrison associée à la transaction est de 273.00$.

• Cliquez sur Traiter pour déposer le montant.

Transférer le solde

Lorsque tous les paiements ont été effectués/reçus dans la transaction et qu’il y a un solde (positif ou négatif) dans le compte de rétribution, vous devez effectuer un transfert de solde pour que le montant soit à 0.00$ dans le compte de rétribution.

Solde positif

• À partir de la vente notariée, rendez-vous à la section "Vente non notariée" où se trouvent les activités bancaires, dans l’onglet "Rétribution".

• Vérifiez le Solde. Si le montant n’est pas à 0.00$, vous devez effectuer un transfert de solde. Dans cet exemple, il y a un surplus de 460.09$ dans le compte de rétribution, alors ce montant doit être transféré du compte de rétribution vers le compte courant.

• Dans l’onglet "Sommaire des activités bancaires", cliquez sur Transfert de solde.

• À partir de la liste déroulante, sélectionnez le compte courant et le type de Dépôt automatique : Individuel ou Groupé. Dans cet exemple, il s’agit d’un dépôt individuel dans le compte courant.

  • Individuel : Inscrivez la Date de paiement , la Date du dépôt et le Préfixe (AAMMJJ).
  • Groupé : Inscrivez la Date de paiement**.**

• Dans le champ $ À transférer , vis-à-vis le compte bancaire de rétribution, entrez le montant de son Solde. Dans cet exemple, le montant à transférer du compte de rétribution vers le compte courant est de 460.09$.

• Sélectionnez la Méthode de paiement et si vous choisissez "Paiement par chèque", inscrivez le # Chèque (si manuel).

• Dans le champ Fournisseur , commencez à taper le code ou le nom du fournisseur associé au dépôt automatique sélectionné (compte courant).

• Cliquez sur Traiter**** et le solde dans le compte de rétribution sera maintenant à 0.00$.

Solde négatif

Avertissement

Si un courtier doit payer un montant à l’agence pour une transaction (rétribution à payer négative dans la page d’accueil), le solde négatif dans le compte de rétribution n’est pas le montant réel à transférer. Si vous voulez tout de même faire le transfert de solde, vous devez déduire le montant à recevoir du solde du compte de rétribution.

• À partir de la vente notariée, rendez-vous à la section "Vente non notariée" où se trouvent les activités bancaires, dans l’onglet "Rétribution".

• Vérifiez le Solde. Si le montant n’est pas à 0.00$, vous devez effectuer un transfert de solde. Dans cet exemple, il manque 51.74$ dans le compte de rétribution, alors ce montant doit être transféré du compte courant vers le compte de rétribution.

• Dans l’onglet "Sommaire des activités bancaires", cliquez sur Transfert de solde.

• À partir de la liste déroulante, sélectionnez le compte de rétribution et le type de Dépôt automatique : Individuel ou Groupé. Dans cet exemple, il s’agit d’un dépôt individuel dans le compte de rétribution.

  • Individuel : Inscrivez la Date de paiement , la Date du dépôt et le Préfixe (AAMMJJ).
  • Groupé : Inscrivez la Date de paiement**.**

• Dans le champ $ À transférer , vis-à-vis le compte bancaire courant, entrez le montant du Solde du compte de rétribution Dans cet exemple, le montant à transférer du compte courant vers le compte de rétribution est de 51.74$.

• Sélectionnez la Méthode de paiement et si vous choisissez "Paiement par chèque", inscrivez le # Chèque (si manuel).

• Dans le champ Fournisseur , commencez à taper le code ou le nom du fournisseur associé au dépôt automatique sélectionné (compte de rétribution).

• Cliquez sur Traiter et le solde dans le compte de rétribution sera maintenant à 0.00$.