Autorisations d'un utilisateur Admin - Transactions immobilières

À partir du profil d’un utilisateur Admin, il est possible de gérer ses autorisations. Il y a 11 onglets qui regroupent les différents types d’autorisations. Dans cet article, vous verrez ce que chacune des autorisations de l’onglet "Transactions immobilières" permet de faire lorsque "Toutes" est sélectionné.

Transactions immobilières

• À partir du menu Principal >> Admin. >> Liste des utilisateurs, cliquez sur "Admin" et sélectionnez l’utilisateur désiré.

• Cliquez sur Actions >> Gérer les autorisations.

• Cliquez sur l’onglet "Transactions immobilières".

Section "Calcul de rétribution"

• Accès : L’utilisateur pourra voir la section "Historique des calculs" dans une transaction (section "Vente non notariée"), en autant qu’il a toutes les autorisations pour Mode lecture seule et Ventes dans la section "Inscriptions et ventes".

• Calculs : L’utilisateur pourra consulter, ajouter, modifier et renverser des calculs de rétribution.

• Calculs de rétribution en lot : L’utilisateur pourra effectuer des calculs de rétribution en lot.

Section "Inscriptions et ventes"

• Annuler la conclusion d’une vente : L’utilisateur pourra annuler la conclusion d’une vente à partir du menu Actions dans la transaction.

• Autres reve nus**: Accè s** : L’utilisateur pourra consulter la liste des autres revenus.

• Autres reve nus**: Création/Modi fication** : L’utilisateur pourra consulter, ajouter et modifier des autres revenus.

• Autres reve nus**: Activités des comptes bancaires** : L’utilisateur pourra voir la section "Sommaire des activités bancaires" dans un autre revenu.

• Autres reve nus**: Impression** : L’utilisateur pourra voir les champs Impression , Impression rangée et Impression totale dans la section "Dossiers" d’un autre revenu.

• Avances de rétribution : L’utilisateur pourra voir la section "Avances sur rétribution" dans la fiche d’une transaction et pourra ajouter/modifier des avances sur rétribution.

• Clients potentiels**: Accès** : L’utilisateur pourra consulter la liste des clients potentiels.

• Clients potentiels**: Création/Modification** : L’utilisateur pourra consulter, ajouter et modifier des clients potentiels.

• Contra ts de courtage d’achat : L’utilisateur pourra consulter, ajouter et modifier des contrats de courtage d’achat.

• Création/Modification de données CANAFE : L’utilisateur aura accès à tout le menu Immobilier >> CANAFE et pourra donc produire des rapports, faire la vérification d’identités, rechercher des relations d’affaires et consulter/ajouter/modifier des questions.

• Création/Modification des conditions de vente : L’utilisateur pourra consulter, ajouter et modifier des conditions de vente (Immobilier >> Liste des conditions de vente).

• Dépôts en fidéicommis : L’utilisateur pourra ajouter/modifier des dépôts en fidéicommis et imprimer leurs reçus.

• Importation manuelle des inscriptions : L’utilisateur pourra importer manuellement des inscriptions.

• Inscriptions temporaires : Accès : L’utilisateur pourra consulter la liste des inscriptions temporaires.

• Inscriptions temporaires : Création/Modification : L’utilisateur pourra consulter, ajouter et modifier des inscriptions temporaires.

• Inscriptions : Impression : L’utilisateur pourra voir les champs Impression et Étiquettes dans la section "Inscriptions/Dossiers" d’une transaction.

• Inscriptions : L’utilisateur pourra consulter, ajouter et dupliquer des transactions (inscriptions et ventes) et il pourra modifier des inscriptions seulement.

• Inspections : L’utilisateur pourra consulter la liste des transactions à inspecter et pourra consulter les calculs de rétribution à partir de la section "Historique des calculs" d’une transaction.

• Mode lecture seule : L’utilisateur pourra consulter toutes les transactions mais il n’y aura pas de menu Actions.

• Modification des dossiers en attente de validation - Administration : L’utilisateur pourra voir le message dans la page d’accueil "(Dossiers) en attente de validation par l’administration" et pourra valider le dossier ou retirer la demande de validation.

• Modification des dossiers en attente de validation - Direction : L’utilisateur pourra voir le message dans la page d’accueil "(Dossiers) en attente de validation par la direction" et pourra valider le dossier ou retirer la demande de validation.

• Répondre aux questions CANAFE : L’utilisateur pourra répondre aux questions CANAFE dans une transaction.

• Validation de docum ents - : L’utilisateur pourra valider les documents, à partir du message dans la page d’accueil "Documents nécessitant une validation - (Dossiers)", en autant qu’il a toutes les autorisations pour ces types de dossiers :

  • Autres revenus
  • Contrats de courtage d’achat
  • Inscriptions
  • Inscriptions temporaires
  • Ventes

• Ventes : L’utilisateur pourra consulter, ajouter, modifier, conclure et annuler des ventes.

• Ventes**: Activités des comptes bancaires** : L’utilisateur pourra voir la section "Sommaire des activités bancaires" dans une vente.

• Ventes : Impression : L’utilisateur pourra voir les icônes dans le champ Envoi et les champs Impression rangée , Impression totale et Étiquettes et lettre dans la section "Vente non notariée/Dossiers" d’une transaction.

Section "Rapports"

• Rapport des rétributions à payer : Pas encore mis en place.

• Rapports administratifs : L’utilisateur pourra produire tous les rapports du menu Principal >> Immobilier >> Rapports administratifs.

• Rapports du bureau : L’utilisateur pourra produire tous les rapports du menu Principal >> Immobilier >> Rapports du bureau.