Recherche de relation d'affaires

En tant qu’agence/courtier immobilier, lorsque vous avez effectué au moins 2 transactions avec une personne dans les 5 dernières années, vous avez établi une relation d’affaires avec cette personne. Il est possible de rechercher dans le système les relations d’affaires avec une personne en particulier de 3 façons différentes :

• Lors de l’ajout manuel d’une inscription ou de la création d’une vente
• Directement dans le système
• Lors de la production d’un rapport des relations d’affaires

Recherche de relation d’affaires - A jout manuel d’une inscription ou Création d’une vente

• Effectuez les étapes pour ajouter une inscription manuellement ou créer une vente jusqu’à l’ajout des coordonnées des propriétaires et/ou des acheteurs, c’est-à-dire lorsque vous cliquez sur l’icône Fiche avec un + dans la section Propriétaires et/ou Acheteurs. Pour plus d’informations sur les étapes antérieures, voir les articles Ajouter une inscription manuellement et Créer une vente.

• Entrez le Nom , Prénom et Date de naissance du contact.

• Cliquez sur l’outil de recherche (icône Jumelles) dans la section CANAFE.

• eZmax affichera la liste de toutes les transactions effectuées au cours des 5 dernières années avec ce contact (avec le même prénom, nom et date de naissance).

• À partir de cette liste, vous serez en mesure de cliquer sur l’Adresse pour accéder à la transaction dans eZmax et/ou de cliquer sur le **Document **CANAFE pour l’ouvrir et le réviser.

**Recherche de relation d’affaires -**Directement dans le système

• À partir du menu Principal >> Immobilier >> CANAFE >> Recherche de relation d’affaires.

• Entrez le Nom , Prénom et Date de naissance de la personne recherchée.

• Cliquez sur Traiter.

• À partir de cette liste, vous serez en mesure de cliquer sur l’Adresse pour accéder à la transaction dans eZmax et/ou de cliquer sur le **Document **CANAFE pour l’ouvrir et le réviser.

Recherche de relation d’affaires - Rapport des relations d’affaires

Il est possible de produire un rapport pour afficher toutes les relations d’affaires dans les transactions qui ont été créées dans le système durant un intervalle de dates désiré.

• À partir du menu Principal >> Immobilier >> CANAFE >> Rapport des relations d’affaires.

• Entrez les dates désirées dans les champs Du et Au.

• Cliquez sur Traiter.

• Adresse : Adresse de toutes les nouvelles transactions qui ont été créées durant l’intervalle de dates affiché.

• Contact / Risque : Nom, prénom et niveau de risque du contact qui a été ajouté lors de l’ajout manuel de l’inscription ou la création de la vente.

• Relation?/Utilisateur : Réponse à la question obligatoire "Hormis la transaction actuelle, ce client a-t-il effectué au moins 2 autres transactions (vente ou achat) avec votre agence au cours des cinq dernières années?" et nom de l’utilisateur qui a répondu à cette question.

NOTE : Vous verrez la réponse à la question ainsi que l’utilisateur seulement si l’agence a activé les questions CANAFE. Pour plus d’informations, voir l’article Ajouter/Modifier/Activer une question CANAFE. Sinon, vous verrez seulement "Non" dans la colonne Relation? / Utilisateur.

• Vous pouvez cliquer sur le nom d’un Document pour l’ouvrir.

• Relation d’affaires : Le système affiche l’Adresse des transactions dans lesquelles le contact a été ajouté dans les 5 dernières années, le Document de CANAFE et la réponse à la question "Est ce que la Date de naissance correspond**?** ".